تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس

مدرسه بورس آگاه

واحد آموزش کارگزاری آگاه، فعالیت خود را از سال 1391 در بازار سرمایه کشور آغاز کرده و از آن زمان تاکنون بیش از 600 هزار علاقه‌مند به بورس را در مسیر موفقیت در این بازار همراهی کرده است. دوره‌های آموزش بورس آگاه از مبتدی تا پیشرفته در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شوند و شما در هر سطحی از آشنایی با این بازار که قرار داشته باشید، می‌توانید در دوره‌های حضوری و آنلاین آگاه که با محوریت موضوعات مختلف بورسی برگزار می‌شوند، شرکت کنید.

دوره‌های آموزش بورس آگاه

فراهم کردن دسترسی به امکانات آموزشی برای تمامی علاقه‌مندان، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های آگاه بوده است. از این رو، بعضی از دوره‌های آموزشی به صورت آنلاین و بعضی دیگر به صورت حضوری در شعب آگاه در شهرهای مختلف برگزار می‌شوند. علاقه‌مندان به یادگیری مباحث بورسی، در شهرهایی مانند تهران، کرج، ساری، اراک، دزفول و . می‌توانند در دوره‌های حضوری شرکت کنند و دوره‌های آنلاین نیز برای تمامی هم‌وطنان در سراسر کشور در دسترس قرار دارد.
دوره‌های آموزشی آگاه سطح‌بندی شده‌اند و از مباحث مقدماتی تا تحلیل‌های پیشرفته را در بر می‌گیرند. موارد زیر تصویری دقیق از این پلن آموزشی به شما ارائه می‌دهند:

دوره‌های مقدماتی مدرسه بورس آگاه، برای آن‌هایی که در ابتدای مسیر سرمایه‌گذاری هستید، طراحی شده‌ است. با حضور در این دوره‌ها می‌توانید شناخت بیشتری از بورس به دست آورید و سرمایه‌گذاری در این بازار را با سایر بازارهای مالی، مقایسه کنید. این دوره شامل موارد زیر می‌شود: مبانی سرمایه‌گذاری موفق در بورس تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی سایت tsetmc

در این سطح، با تحلیل بازار سرمایه بیشتر آشنا می‌شوید، همچنین فرصت‌های خرید و فروش در این بازارو آشنایی با فاکتورهای مناسب در معاملات یک سهم را پیدا خواهید کرد. این دوره موارد زیر را دربرمی‌گیرد: تحلیل تکنیکال مقدماتی تحلیل بنیادی کاربردی

در دوره‌های سطح متوسط آموزش بورس آگاه، دانش‌پذیران با ابزارهای مناسب تحلیل و خرید و فروش سهام شرکت‌ها آشنا می‌شوند و می‌توانند با تحلیل‌های شخصی، برای خرید و فروش سهام و کسب سود اقدام کنند. سرفصل‌های این تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس دوره شامل موارد زیر می‌شود: فیلترنویسی در دیده‌بان بازار استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی تحلیل تکنیکال پیشرفته

استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای، از سطح تحلیل بالاتر می‌روند و به ابزارهای حرفه‌ای‌تر و کامل‌تری نیاز دارند. سطح پیشرفته پلن آموزش بورس آگاه این ابزارها را به علاقه‌مندان معرفی می‌کند و روش استفاده از آن‌ها را به دانش‌پذیران آموزش می‌دهد. این سطح شامل موارد زیر می‌شود: روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی امواج الیوت

بورس کالا یک بستر قانونمند برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان کالا فراهم می‌کند تا در آن به دور از مشکلات بازارهای سنتی و در یک فضای منصفانه به معامله بپردازند. کارگزاری آگاه با برگزاری دوره استراتژی‌های معاملاتی قراردادهای آتی کالا، علاقه‌مندان را برای فعالیت در این بازار آماده می‌کند.

اپلیکیشن آموزش بورس

اپلیکیشن آموزش بورس از دیگر محصولات آگاه است که می‌تواند شما را در مسیر موفقیت همراهی کند. این اپلیکیشن علاوه بر این‌که امکان آموزش رایگان بورس و ثبت‌نام در دوره‌های آموزش بورس آگاه را برای علاقه‌مندان بازار سرمایه فراهم کرده است، به آن‌ها برای اطلاع از رویدادها و اتفاقات بازار، وضعیت عرضه‌های اولیه و مشاهده و فروش سهام عدالت نیز کمک می‌کند. امکان دریافت کد بورسی و کد آتی کالا و همچنین ورود به سامانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه نیز از طریق این اپلیکیشن فراهم شده است. اپلیکیشن آموزش بورس آگاه در دو نسخه اندروید و ios در دسترس عموم قرار گرفته است. نصب اپلیکیشن آموزش آگاه برای گوشی‌های اندروید، از طریق نرم‌افزار کافه بازار امکان‌پذیر است و برای گوشی‌های آیفون می‌توانید از نرم‌افزارهای سیبچه و سیب اپ استفاده کنید.

آدرس دفتر مرکزی

تهران- خیابان نلسون ماندلا(آفریقا)- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز - پلاک 13

عوامل موثر در مدیریت سرمایه بازار ارز دیجیتال

تمامی افرادی که وارد بازار ارز دیجیتال می شوند، به دنبال راهی برای کسب سود و درآمد هستند اما باید این نکته را در نظر داشته باشند در صورتی این کسب سود امکانپذیر است که دانش و آگاهی کامل وجود داشته باشد. در این میان افرادی هستند که اقدام به سرمایه گذاری ارز دیجیتال می کنند که نمی دانند دقیقا در این بازار چه اتفاقی می افتد بنابراین دانش و آگاهی لازم در بازار ارز دیجیتال اهمیت فوق العاده ای دارد. در ادامه به بررسی روش های مختلف مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال می پردازیم، برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

قانون سود در بازار ارز دیجیتال

برای مدیریت سود در بازار باید به سه پارامتر دقت داشت که شامل: مدیریت سرمایه، مدیریت روانشناسی و تحلیل شرایط بازار است. از این سه پارامتر به ترتیب مدیریت سرمایه مهم ترین نقش و مدیریت روان شناختی و تحلیل هر دو به یک اندازه در سود حاصل از بازار اثرگذار است. مدیریت سرمایه در واقع یک استراتژی کاملا شخصی بوده که وابسته به هدف سرمایه گذار دارد.

البته مواردی از قبیل سن، میزان سرمایه و اهداف و زمان تعیین شده برای رسیدن به مدیریت سرمایه می تواند نقش مهمی داشته باشد. البته برخی مدیریت سرمایه را همان مدیریت ریسک می دانند که در اصل همان مهارت لازم سرمایه گذاری با کمترین ریسک با هدف کسب درآمد و سود است.

پارامتر دیگری که در قانون سود در بازار اهمیت دارد مدیریت روانشناسی بازار ارز دیجیتال است. در واقع روانشناسی بازار شامل مجموعه رفتارهایی است که به معامله گر کمک می کند تا احساسات خود را در بازار ارز دیجیتال کنترل کرده و از آن برای موفقیت در معاملات بازار استفاده کند. بنابراین روانشناسی بازار به حرکت در بازار بر اساس واکنش ها و شرایط احساسی افرادی که در آن فعال هستند، گفته می شود. در اصل احساساتی که در زمان معامله بروز می کند، احساس ترس و طمع است. البته به همراه این دو نوع احساسات می توان به امید، خشم، هیجان، اضطراب و ریسک پذیری اشاره کرد.

پارامتر دیگر موثر در قانون سود در بازار، تحلیل است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که بیشترین زمانی که معامله گر در بازار ارز دیجیتال صرف می کند، بعد تحلیل است. تحلیل در بازار به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا زمان دقیق سرمایه گذاری را تشخیص دهند.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

زمانی که از مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال صحبت می شود، منظور همان مدیریت ریسک، اصل سرمایه و سبد ارز دیجیتال است. هر یک از مواردی که در بالا گفته شد می تواند اثر بسیار مهمی در مدیریت سرمایه داشته باشد. مدیریت سبد ارز دیجیتال مهم ترین پارامتر در مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال است. در این قسمت می خواهیم با یک مثال روش مدیریت سبد ارز دیجیتال را با زبان ساده توضیح دهیم.

• 10 درصد، سرمایه گذاری بلند مدت 5 ساله
• 30 درصد، سرمایه گذاری بلند مدت 1 الی 3 ساله
• 20 درصد، سرمایه گذاری میان مدت 3 الی 6 ماهه
• 30 درصد، نوسان گیری روزانه و بازار اسپات
• 10درصد، سرمایه گذاری در مورد معاملات اهرمی و بازار فیوچرز

مثالی که در بالا گفته شد، مدیریتی است که یک فرد ریسک گریز برای سبد ارز دیجیتال خود در نظر گرفته است. در صورتی که فردی ریسک پذیر باشید می توانید درصدهای سرمایه گذاری خود را در مورد معاملات تغییر دهید.

البته این نکته را در نظر داشته باشید در مورد معاملات فیوچرز باید اطلاعات کاملی داشته باشید و قبل از یادگیری کامل، هرگز به سمت این نوع بازار حرکت نکنید.

اما در مورد مدیریت اصل سرمایه، مهمترین نکته این است که ضرری متوجه اصل سرمایه خود نکند. مهم ترین نکته ای که قبل از ترید کردن در بازار تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس ارزهای دیجیتال باید در نظر گرفته شود، باید تحقیقات کاملی در مورد انتخاب نوع صرافی داشته باشید و سراغ صرافی هایی از ارز دیجیتال بروید که برای مبادله ارزهای دیجیتال خود مشکلی نداشته باشید. از نکات دیگری که برای مدیریت اصل سرمایه باید به آن دقت داشت، انتخاب کیف مناسب برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود است تا از هر گونه خطر سرقت ارزهای دیجیتال در امان باشد.

نکته دیگری که می توان برای مدیریت اصل سرمایه در نظر گرفت، استفاده از شرکت ها و سازمان های فعال در زمینه مدیریت سرمایه گذاری است تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس که در این سال ها رشد بالایی داشته اند. این شرکت ها با توجه به شرایط بازار عمل کرده اند و تلاش کرده اند سود آوری بیشتری داشته باشند.

بخش دیگری که باید در مدیریت سرمایه باید در نظر گرفت، مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک به مراحل شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می شود. بروز این عوامل می تواند تریدر یا معامله گر را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیری شود. در ادامه توضیحات بیشتری خواهیم داد.

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

در مدیریت ریسک باید عوامل مختلفی همچون حد سود و حد ضرر و ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک را در نظر گرفت. قبل از اینکه به معرفی ریسک های احتمالی در بازار ارز دیجیتال بپردازیم، باید هدف خود را از مدیریت ریسک را تعیین کنید:

• شناسایی ریسک های احتمالی
• کاهش یا تعدیل ریسک ها
• ایجاد اصولی برای مدیریت ریسک و تصمیم گیری بهتر
• برنامه ریزی

به هر حال مدیریت ریسک بهترین روش برای جلوگیری از ضررهای احتمالی در هر پروژه است. با ارزیابی برنامه برای مشکلات بالقوه و راهبردهایی برای رفع آنها، شانس موفقیت تیم بهبود خواهد یافت. قبل از اینکه اقدام به مدیریت ریسک کنید باید تمام منابع مختلف ریسک را در نظر بگیرید. این منابع می تواند در شرایط بازار متغیر باشد.

یکی از عواملی که در مدیریت ریسک اثرگذار است شامل، تعیین حد سود و حد ضرر است. منظور از حد ضرر، شرایطی از بازار است که برای معامله تعیین می شود تا به عنوان یک سفارش تعریف شود که با رسیدن قیمت به یک سطح مشخص، دارایی مورد نظر برای جلوگیری از ضرر بیشتر به فروش می رسد تا معامله مورد نظر در بازار بسته شود.

از این ابزار برای محدود کردن ضرر یا سود در معامله استفاده می شود زیرا از بین رفتن سود معامله هم نوعی از ضرر در بازار محسوب می شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تعیین حد ضرر در معاملات کوتاه مدت و یا میان مدت کاربرد دارد، سرمایه گذاران نیز می توانند از این قابلیت استفاده کنند.

نکاتی که برای تعیین حد ضرر در معامله باید در نظر گرفت شامل:

1. حد ضرر باید دارای نرخ پیروزی (نسبت R/R) قابل قبول در سابقه معاملات باشد. البته تعیین این نرخ کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی فرد دارد.
2. حد ضرر باید در سطحی باشد که اثبات کند نقطه ورود تریدر به معامله کاملا اشتباه است.

البته ممکن است در تعیین حد ضرر خطاهایی نیز اتفاق بیفتد که از جمله این خطاها می توان به انتخاب حریصانه و تعیین حجم نادرست معاملات اشاره کرد.

پارامتر دیگری که برای مدیریت ریسک باید در نظر گرفت، تعیین حد سود است. تعیین حد سود مطلوب برای هر معامله گر وابسته به استراتژی های معاملاتی هر فرد دارد. اما اگر بخواهیم حد سود را تعریف کنیم بدین معناست که زمانی که معامله گر در معامله خود به سوددهی می رسد و میزان آن سود برای وی مطلوب است، اقدام به بستن معامله و برداشت سود خود می کند. می توان برای تعیین حد سود در معامله از پارامترهای تحلیل تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال استفاده کرد.

پارامتر دیگری که باید در مدیریت ریسک در نظر گرفت، شناخت ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک به شرایطی گفته می شود که مربوط به ریسک کل بازار است و این نوع ریسک غیر قابل حذف بوده و بر روی کل بازار و سهام یک شرکت و یا صنعت خاص تاثیر می گذارد.

به ریسک غیر سیستماتیک، ریسک مشخص نیز گفته می شود. این نوع ریسک یکی از انواع ریسک های سرمایه گذاری بوده که ناشی از ریسک منحصر به فرد شرکت و یا صنعتی خاص است که بر روی آن سرمایه گذاری می کنید. ریسک سیستماتیک را نمی توان با روش متنوع سازی حذف کرد. برای حذف این نوع ریسک باید از استراتژی تخصیص دارایی استفاده کرد. منظور از استراتژی تخصیص دارایی، قرار دادن مقداری از دارایی هایتان در سرمایه گذاری های مختلف است که تحت شرایط ریسک سیستماتیک مدیریت می شود.

اما به غیر از ریسک سیستماتیک، ریسک های غیر سیستماتیک نیز وجود دارد که ناشی از ریسک منحصر به فرد شرکت یا صنعتی است که در آن سرمایه گذاری انجام می شود.

ریسک غیر سیستماتیک مربوط به اخبار خاص یک سهم یا یک صنعت خاص است، به عنوان مثال زمانی که کارکنان یک شرکتی که در آن سرمایه گذاری می کنید اعتصاب می کنند، ریسک غیر سیستماتیک بر قیمت آن دارایی اثر می گذارد و از ارزش آن کم می کند. به ریسک غیر سیستماتیک، ریسک حذف شدنی نیز گفته می شود و می توان این نوع ریسک را با استفاده از متنوع کردن سبد سرمایه گذاری کاهش داد. در سبد ارز دیجیتالی که به خوبی تنوع بخشی انجام شده باشد، ریسک غیر سیستماتیک ناچیز بوده و می توان از آن صرف نظر کرد.

متنوع سازی، راهی برای کاهش ریسک

تنوع یا متنوع سازی نوعی استراتژی برای مدیریت ریسک های سرمایه گذاری است. با سرمایه گذاری کردن بر روی دارایی های مختلف، می توان ریسک یک دارایی را تا حد زیادی محدود کرد. دلیل و منطقی که برای متنوع سازی وجود دارد این است که دارایی های متنوع، در طولانی مدت دارای سود بیشتر و بهتری هستند. هدف از ایجاد تنوع در پرتفوی، محدود کردن ریسک های غیر سیستماتیک است. در این روش دارایی هایی که موجب کاهش تاثیرگذاری دارایی هایی که به خوبی انتخاب نشده اند، می شود. البته زمانی تنوع سازی مفید خواهد بود که دارایی های انتخاب شده به صورت کامل به یکدیگر ارتباطی نداشته باشد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که متنوع سازی مزیت های بسیاری داشته و موجب کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود اما دارای معایبی است. این روش بسیار زمان بر بوده و مستلزم زمان زیادی برای انتخاب دارایی های گوناگون است. از سمت دیگر این روش بسیار گران بوده و خرید و فروش مجموعه ای از دارایی ها، با کارمزدهای بسیاری درگیر است. پس متنوع سازی می تواند هم موجب نفع سرمایه گذار باشد و هم اینکه موجب ضررهای سرمایه گذار شود.

نحوه تخصیص یونیت های سبد ارز دیجیتال

یکی از روش هایی که برای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال می توان استفاده کرد، قرار دادن دارایی های مختلف از ارز دیجیتال در پرتفوی سرمایه گذاری است. به هر یک از این دارایی هایی که در سبد ارز دیجیتال قرار می گیرد، در اصطلاح یونیت سبد ارز دیجیتال گفته می شود. اما برای قرار دادن این یونیت ها، باید یک استراتژی استانداردی را در نظر گرفت. یا باید یونیت های سبد به صورت ثابت و برابر و یا به صورت متغیر و نابرابر باشد.

منظور از یونیت های ثابت و برابر این است که آن تعداد از دارایی های ارز دیجیتالی که می خواهید خرید کنید، باید یک تعداد ثابت و با درصدهای برابری باشد اما در انتخاب یونیت های نابرابر و متغیر باید یک استراتژی منطقی در نظر داشت. به عنوان مثال می توان دارایی هایی که دارای ریسک بیشتری هستند را با درصدهای کمتر و معاملاتی که دارای ریسک کمتری هستند را با درصدهای بالاتری خرید.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که در این مقاله قرار داده شد، متوجه شدیم که مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، نوعی استراتژی مالی است که هدف آن حداکثر کارایی سرمایه در معاملات است. بنابراین در مدیریت سرمایه باید تعادل را حفظ کرده و در برخی از موارد می توان با کاهش هزینه های غیر ضروری، وضعیت مالی یک فرد را بهبود داد. اصلی ترین هدفی که می توان از مدیریت سرمایه در نظر گرفت، کم کردن ضرر و افزایش سود است. یعنی اینکه در معاملات بتوانیم علاوه بر حفظ سرمایه خود، سودهای خوبی را نیز بدست آورد. امیدواریم با مطالب این مقاله بتوانید سیستم مدیریتی تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس خوبی برای سرمایه خود در ارز دیجیتال داشته باشید چرا که سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق ضروری است.

آموزش اصول تابلو خوانی در بورس

برای موفقیت در هر کاری نیاز به آموزش و کسب مهارت است و ورود به بازار بورس و سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نیست. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است با برخی از استراتژی‌ها و نکات کلیدی سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شوید. در کنار مفاهیم اساسی همچون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی دیگر از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار به کسب آگاهی در آن نیازمند است، بازخوانی و تابلو خوانی در بورس است.

تابلو خوانی در بورس به معنای بررسی روانشناسی بازار و رفتارشناسی معامله‌گران می‌باشد. یک سرمایه‌گذار موفق و معامله‌گر حرفه‌ای باید درزمینهٔ بازار خوانی و تابلو خوانی در بورس مهارت داشته باشد تا بتواند روند حرکت سهم را بررسی کرده و تحولات روی تابلو را تجزیه و بررسی نماید.

به‌طورکلی برای انجام یک معامله و خرید و شناسایی سهام مناسب می‌بایست در کنار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، بر موارد دیگری ازجمله رفتارشناسی سرمایه‌گذاران در خریدوفروش سهام، بررسی وضعیت کلی سهم، سابقه معاملات، شرایط بازار سرمایه و… تسلط داشته باشد و با بررسی و تجزیه‌وتحلیل تحولات تابلوی بورس بهترین معاملات را انجام دهد.

آموزش تابلو خوانی در بورس

اولین مرحله برای تابلو خوانی در بورس، آشنایی با اطلاعات معامله سهم است. شما می‌توانید این اطلاعات مهم را با مراجعه به وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) به دست آورید. همچنین اگر به دنبال خرید سهم خاصی باشید، می‌توانید با جستجوی آن در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC)، به اطلاعات و سوابق معاملاتی سهام موردنظرتان دسترسی داشته باشید.

تابلو خوانی در بورس به این صورت است که در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد درج شده است. این اطلاعات نشان‌دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می‌باشد. البته بررسی این عدد به‌تنهایی نمی‌تواند معیاری برای بازار خوانی و تابلو خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد.

یکی دیگر از روش‌های تابلو خوانی در بورس بررسی خریدوفروش‌های حقوقی است. گاهی اوقات ممکن است اشخاص حقوقی در جایگاه خریدار و فروشنده باشند که در این صورت تابلو خوانی استراتژی‌های خاص خود را می‌طلبد.

تابلو خوانی پیشرفته

به همان اندازه که ورود به بازار بورس و دریافت کد بورسی ساده است، ماندن در بازار سرمایه و کسب سود مناسب از سرمایه‌گذاری در بورس کار دشواری می‌باشد. برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و گرفتن سودهای مناسب و مطلوب لازم است که به‌طور مداوم به یادگیری و کسب اطلاعات جدید بپردازید. اگر فکر می‌کنید تنها با یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی می‌توان در بازار بورس و سرمایه به موفقیت و سودآوری رسید، در اشتباه هستید. تابلو خوانی و بازار خوانی ازجمله تکنیک‌های مهمی هستند که اغلب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار بورس آن را در جهت انجام معاملات موفق و خریدوفروش‌های مطمئن بکار می‌گیرند.

تابلو خوانی در بورس به معنای تحلیل روانشناسی بازار سرمایه است. یک سرمایه‌گذار تنها با تسلط بر تابلو خوانی پیشرفته و تحلیل اصولی بازار می‌توانید اتفاقات روی تابلو را تجزیه و بررسی کند و خریدوفروشی مطمئن‌تر و پرسودتر را برای خود رقم بزند.

تکنیک تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که گفتیم ازجمله مهارت‌های موردنیاز یک سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی، تابلو خوانی در بورس و بازار خوانی است. شما با استفاده از بازار خوانی و بررسی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از روی تابلوی بورس می‌توانید سیگنال‌های مناسب خریدوفروش را دریافت کنید و به دنبال خریدوفروش‌های پرسودی داشته باشید.

برای تابلو خوانی در بورس باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) مراجعه نمایید و اطلاعات مندرج در این سایت را به‌طور کامل بررسی کنید. سپس با در نظر گرفتن اطلاعات به‌دست‌آمده و بررسی رند سهام، معاملات خود را انجام دهید.

آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس

در ادامه این مطلب به موضوع «آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس» می‌پردازیم و مراحل و روش‌های گذراندن دوره‌ها را بررسی می‌کنیم.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در ایران بسترهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. بازارهایی مانند ملک، زمین، طلا، ارز، کالا و سهام نمونه آن هستند اما از بین این موارد، می‌توان بازار بورس را به دلایلی مانند شفافیت بالا، نظارت دقیق سازان بورس، سهولت دسترسی برای همه افراد، عدم محدودیت در سرمایه گذاری و آنلاین بودن همه مراحل، بهترین انتخاب دانست. هر فردی با دریافت کد بورسی و گذراندن دوره آنلاین یا حضوری آموزش بورس به راحتی می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند و پس از مدتی به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شود. در ادامه این مطلب به موضوع «آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس» می‌پردازیم و مراحل و روش‌های گذراندن دوره‌ها را بررسی می‌کنیم.

منظور از آموزش بورس چیست؟

در ابتدا باید بدانیم که منظور از آموزش بورس چیست. وقتی صحبت از آموزش بورس می‌شود، روش‌های شناسایی سهام سودده، تحلیل بازار و تکنیک‌های معامله‌گری به ذهن افراد خطور می‌کند. اگرچه یادگیری این موارد برای فعالیت در بازار بورس اهمیت زیادی دارد، اما کافی نیست. یک معامله‌گر حرفه‌ای قبل از هر چیز باید درک درستی از ساز و کار بازار بورس داشته باشد، بتواند دارایی خود را مدیریت کند و با توجه به درصد ریسک‌پذیری و بازده مورد انتظار، به سرمایه‌ گذاری در بورس بپردازد.

بنابراین آموزش سرمایه گذاری در بورس به سه بخش: «درک ساز و کار بازار و چگونگی مدیریت دارایی»، «یادگیری تکنیک‌های معامله‌گری» و «روش‌های تحلیل بازار» تقسیم می‌شود. در ادامه هر سه این موارد را بررسی می‌کنیم.

آموزش مدیریت دارایی در بورس

اولین قدم در مسیر یادگیری مهارت‌های بورسی، آموزش مدیریت دارایی در بورس است. شما باید بتوانید با توجه به میزان سرمایه، بازده مورد انتظار و درصد ریسک‌پذیری، دارایی خود را تقسیم کنید. در غیر اینصورت حتی با تسلط کافی بر روش‌های تحلیل بازار، باز هم نمی‌توانید به نتیجه دلخواه برسید.

مثلا برای فردی که کنترل چندانی بر هیجانات خود ندارد، سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس می‌تواند خطر از دست رفتن دارایی را افزایش دهد. این فرد درگیر شایعات می‌شود و با تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی، زیان زیادی را متوجه دارایی خود می‌کند. پس بهترین انتخاب برای او تقسیم دارایی است. فرد بخشی از دارایی خود را در صندوق‌ها و بخش دیگر را به صورت مستقیم در سهام شرکت‌های بورسی سرمایه‌گذاری می‌کند. با خرید واحدهای صندوق، در کنار کسب سود، ریسک سرمایه‌گذاری کنترل می‌شود و در سرمایه‌گذاری مستقیم هم حتی در صورت زیان، کل دارایی از بین نمی‌رود. چنین فردی به مرور زمان نحوه کنترل هیجانات در بازار را می‌آموزد و می‌تواند مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم را افزایش دهد.

راهکاری که در این مثال ارائه شد، مدیریت دارایی نام دارد. آموزش مدیریت دارایی در بورس به شما کمک می‌کند، دید کامل و جامعی نسبت به بازار، شرایط جاری، گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و . پیدا کنید و در نهایت به بهترین شکل ممکن به تقسیم دارایی بپردازید.

یادگیری تکنیک‌های معامله‌گری

بخش دوم آموزش بورس یادگیری تکنیک‌های معامله‌گری است. در واقع به مجموعه‌ای از مهارت‌ها که موجب تشخیص سریع روند جاری بازار، وضعیت سهم‌های مدنظر و ورود به سهم یا خروج از آن می‌شود، تکنیک‌های معامله‌گری می‌گویند. مثلا یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌ها «تابلوخوانی» است. معامله‌گران به صورت روزانه تابلو بورس و تابلو مربوط به هر سهم را بررسی می‌کنند. در تابلو هر سهم، قیمت مجاز، حجم مبنا، ارزش بازار و اطلاعاتی از این قبیل درج می‌شود و سهامدار برای تصمیم‌گیری درباره انجام معاملات حتما باید به این موارد آگاه باشد.

همچنین فیلترنویسی در سایت tse یکی از موارد کاربردی است که می‌تواند در زمانی بسیار کوتاه نتایج را دلخواه را در اختیار شما قرار دهد. مثلا با کمک فیلترنویسی شما می‌توانید در عرض چند ثانیه لیست سهامی که در روز جاری بیشتر از ۱۰۰۰ معامله داشته‌اند را مشاهده کنید.

اگرچه آموزش فیلترنویسی در بورس چندان پیچیده نیست، اما کاربرد آن بسیار گسترده است و حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم در محاسبات خود از فیلترها استفاده می‌کنند. شما به راحتی می‌توانید به سایت‌های آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس مراجعه و در دوره فیلترنویسی شرکت کنید.

آموزش روش‌های تحلیل بورس

برای شروع فعالیت در بازار بورس، یادگیری نحوه مدیریت دارایی و تکنیک‌های معامله‌گری کافی است اما اگر تصمیم دارید به صورت حرفه‌ای در بازار فعالیت کنید و استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت را انتخاب کرده‌اید، آموزش روش‌های تحلیل بورس را باید در برنامه خود قرار دهید.

آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس به کمک روش‌های تحلیلی شامل دو دوره «تحلیل بنیادی» و «تحلیل تکنیکال» است. در تحلیل بنیادی، نحوه بررسی صورت وضعیت‌های مالی، بنیاد و تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی شرکت را می‌آموزیم. در تحلیل تکنیکال رسم نمودارهای قیمتی (مثل نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک) را یاد می‌گیریم. این نمودارها ابزار اصلی برای پیش‌بینی قیمت سهم در آینده هستند.

همه سهامداران بلندمدت، نوسان‌گیران و افرادی تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس که به صورت روزانه به معامله در بازار بورس می‌پردازند، از روش‌های تحلیل بورس یعنی ابزارهای تحلیل تکنیکال و فرمول‌های محاسباتی تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. بنابراین آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس محدود به چند تکنیک خرید و فروش نمی‌شود و در اصل شما باید بتوانید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کسب سود کنید.

دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس

طبق آنچه تاکنون آموختیم، دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس به سه سطح: مقدماتی، متوسط و پیشرفته تقسیم می‌شود. معمولا محدودیتی برای شرکت در یک دوره خاص وجود ندارد، اما بهترین روش، گذراندن ترتیبی دوره‌ها و یادگیری همه مهارت‌ها است. همچنین سعی کنید مرجعی معتبر و با سابقه را برای گذراندن دوره‌های آموزش بورس انتخاب کنید.

کارگزاری آگاه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کارگزاران کشور، دوره‌های آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس را به صورت مجازی و حضوری در همه شعب و به شرح زیر برگزار می‌کند:

مقدماتی:

تابلوخوانی و تکنیک‌های معاملاتی در سایت tsetmc

متوسط:

تحلیل بنیادی کاربردی

تحلیل تکنیکال مقدماتی

فیلترنویسی در دیده‌بان بازار

استراتژی معاملاتی بر مبنای ACD

مدیریت سرمایه و طراحی سیستم‌های معاملاتی

تحلیل تکنیکال پیشرفته

پیشرفته:

روان‌شناسی بازار با نمودار شمعی

سخن آخر

افرادی که آموزش سرمایه گذاری در بازار بورس را به عنوان یکی از مراحل فعالیت خود در این بازار می‌دانند، معمولا در زمانی کوتاه و بدون زیان یا شکست قابل توجه، به یک سهامدار حرفه‌ای تبدیل می‌شوند. آموزش بورس بخشی جدا نشدنی از سرمایه‌گذاری است، پس چه بهتر که از ابتدا و بدون تحمل زیان، در دوره‌های آموزش بورس شرکت کنیم و با اطمینان در مسیر سرمایه ‌گذاری قدم بگذاریم.

معلم خصوصی و تدریس خصوصی مدیریت سرمایه گذاری

1) تدریس دوره های علمی و کاربردی بورس (شامل ورود وخروج موفق به بازار سرمایه با استفاده از بهترین و قویترین اندیکاتورهای ترکیبی، فراگیری دانش تکنیکال و .

سوابق مشاوره و تدریس و آموزش : تدوین طرح توجیهی ( مطالعات امکان سنجی ) ، تدوین طرح تجاری ، برنامه ریزی استراتژیک ، MS Project ، ایزو ، کامفار Comfar ، .

دکتری مدیریت مالی فوق لیسانس ریاضی لیسانس ریاضی ---- تدریس خصوصی دروس دانشگاهی مدیریت ، ریاضیات و . تدریس دروس مدیریت مالی ، مدیریت سرمایه گذاری ، اقتصاد .

اصول حسابداری 1 و 2 و 3، حسابداری صنعتی 1 و 2 و 3، حسابداری میانه 1 و 2، حسابداری پیشرفته 1 و 2، مدیریت مالی، اصول بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری پیشرفته، تکنیک‌های پیشرفته مدیریت سرمایه در بورس راهنمایی تهیه، .

آموزش کاربردی تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته اموزش در دو بخش مقدماتی و پیشرفته خواهد بود. در گام نخست آموزش مقدماتی و به صورت وبینار و پاورپوینت به .

تدریس خصوصی دروس زیر در تهران و کرج: مدیریت مالی، اصول حسابداری یک، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مدیریت سرمایه گذاری. .

تدریس مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، اقتصاد مدیریت، اصول حسابداری، حسابداری مالی، سرمایه گذاری و ریسک، آموزش نرم افزار اکسل، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و. .

مدرس کارآفرینی ، کسب و کار و سرمایه گذاری مستندسازی Iso مهارتهای مدیریت و کسب و کار اصول سرپرستی و. .

تدریس مدیریت مالی ، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و پرتفوی ، تدریس کامل بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه .

تدرسي فيزيك در موسسه علوي تدريس رياضيات كنكور كارشناسي ارشد مديريت و حسابداري برنامه‌ريزي درسي و مشاوره رايگان در طي دوره تدريس .

نام دوره ها: 1- مدیریت و کنترل پروژه باMicrosoft Project 2- برنامه ریزی و کنترل پروژه باP7 Oracle 3- مطالعات امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری با نرم افزارCOMFAR 4- مدیریت هزینه در. .

"" من قبلا این مسیر رو رفتم؛ انرژی ات رو ذخیره کن! "" رتبه 31 کنکور ارشد رشته مدیریت مالی دانش آموخته رشته مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی دارای مدرک تحلیلگری .

Econometrics, Macroeconomic, Microeconomic, Financial econometrics, Financial Engineering, Risk Management, اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد ریاضی و آمار، برآورد انواع مد .

بنده با توجه به تجربه و سابقه خود بهترین شیوه تدریس برای اموزش تکنیک های مختلف سرمایه گذاری در بورس و تحلیل تکنیکال را در چند جلسه اموزش داده و فرد را گام به گام برای و .

تدريس خصوصي مديريت مالي و مديريت سرمايه گذاري تدریس خصوصي مديريت مالي 1 و2 ، تدريس خصوصي مديريت مالي پيام نور كتاب مهدي تقوي، تدريس خصوصي مديريت مالي جهانخاني ، .

مديريت مالي 1 مديريت مالي 2 مدیریت سرمایه گذاری آموزش مفاهيم کاربردي مالي PV.FV,IRR،اهرم ها و. تجزيه و تحليل تراز نامه ، نقطه سربه سر ،کاربرد نسبت ها و. دوره هاي. .