تجارت جهانی با فارکس

جنگ تجاری آمریکا و چین ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد دنیا ضربه می‌زند

نمایندگان تجاری واشنگتن و پکن قبل از افزایش دو پیش جنگ تجاری ، بازارهای جهان را با اعلام اینکه در آستانه یک قرارداد هستند، آرام کرده بودند.

پس از اعلام افزایش تلافی‌جویانه عوارض ، درگیری تجاری تبدیل به یک جنگ تکنولوژی شد چون دولت ترامپ هواوی ، بزرگترین شرکت مخابرات چین را تحریم کرد و متحدان خارجی آن را تهدید کرد تجهیزات 5G این شرکت را کنار بگذارند.

این درگیری های تجاری هنوز جا برای شعله ور تر شدن دارند. مثلا عوارض ممکن است به تمام تجارت چین و آمریکا گسترش یابد و بازار را راکد تر کند . این سناریو وقتی در 2021 به اوج خود برسد ،600 میلیارد دلار برای تولید ناخالص داخلی جهان هزینه دارد.

حتی بدون جنگ تجاری، تولید در چین و آمریکا به ترتیب 0.5 درصد و 0.2 درصد کاهش می یابد در حالی که تولید جهانی حدود 0.3 درصد طی 3 سال کم خواهد شد.

درگیری ادامه دارد، ولی هیچ طرفی حاضر به تسلیم شدن نیست و هر کدام امیدوار است رقیبش بالاخره کوتاه بیاید .در حالی که ترامپ می گوید آمریکا در مقابل چین در شرایط خوبی قرار دارد ، پکن اعلام کرده برگهای برنده ای از آمریکا در دست دارد و نمی خواهد بر سر منافع کلیدی اش سازش کند.

افزایش تنش ها احتمالا باعث افزایش عوارض بر واردات دوجانبه به جز برخی محصولات می‌شود. با توجه به احتمال افزایش عوارض به 25 درصد ، تولید در جهان 0.5 درصد کاهش می یابد در حالی که تولید آمریکا و چین به ترتیب 0.5 درصد و 0.8 درصد پایین می آیند.

بازارهای مالی الآن هم نسبت به جنگ تجاری چین و آمریکا حساس هستند و انتظار می‌رود با این سناریو بازار سهام 10 درصد سقوط کند که باعث ضربه خوردن مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود. این شرایط منجر به 0.6 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی جهان می شود در حالی که چین و آمریکا 0.9 درصد و 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهند.

بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده اند تجارت جهانی قربانی این بازی عوارض شود. به علاوه ، عوارض اضافی آمریکا بر کالاهای چینی بی ثباتی در فضای تجارت جهانی را تشدید می کند و رشد آن را کندتر می سازد. صندوق بین‌المللی پول در مورد پیامدهای درگیری های تجاری هشدار داده و اعلام کرد رشد جهانی در 2019 در خطر است و قیمت برای مصرف کننده بالا میرود.

بهترین پلتفرم های معاملاتی

تجارات در بازار فارکس توسط حساب تجاری به منظور کسب سود از نوسان نرخ های ارز انجام می شود. البته اصطلاحات ویژه و تجارت جهانی با فارکس اصول لازم برای انجام معامله وجود دارند, و لازم است قبل از انجام اقدامات در این زمینه, با آنها آشنا شوید.
در این بخش معنی و جزئیات کلیدی روند انجام معاملات تشریح شده اند.

نحوه خرید و فروش نفت در فارکس - 7 استراتژی معامله نفت در فارکس

در میان کالاهایی که اغلب در بازارهای جهانی معامله می شوند، نفت خام (crude oil) جایگاه ویژه ای دارد. علاوه بر اینکه این امکان وجود دارد که نفت خام را معامله کنید، بلکه می توانید سایر محصولات بر پایه نفت (مانند بنزین، گازوئیل، پلاستیک و…)، همچنین معاملات آتی نفت (oil futures)، قراردادهای آپشن نفت (oil options)، صندوق های قابل معامله ETF، قراردادهای مابه التفاوت یا CFD و غیره را نیز معامله کنید.

اسکالپ چیست - اسکالپ فارکس

مطمئناً بسیاری از معامله گران با مفهوم "اسکالپ" و "اسکالپ کردن" آشنا هستند. در این مقاله قصد داریم مبانی اصلی اسکالپ، مزایا و معایب این استراتژی معاملاتی، به همراه روش های انجامش را بیان کنیم. خاطر نشان می سازیم که این مقاله صرفاً در جهت اطلاع رسانی منتشر می شود و مشوق هیچ روش خاصی از معامله نیست.

معاملۀ نوسان‌گیری فارکس - معاملۀ میان مدت تجارت جهانی با فارکس

یکی از متداول ترین انواع معامله، هم برای معامله گران مبتدی و هم برای معامله گران باتجربه، معاملۀ میان مدت است که برخی اوقات به آن معاملۀ نوسان‌گیری (برگرفته از واژۀ نوسان به معنای تغییر و ضرب آهنگ) گفته می شود. معاملۀ نوسان‌گیری اولین بار توسط یک معامله گر آمریکایی به اسم «جی. داگلاس تایلور» (G. Douglas Taylor) در کتابش با عنوان "تکنیک معاملۀ تایلور" در دهۀ 1950 توصیف شد. معامله گران مدرن به یک دورۀ زمانی خاص که در طی آن یک موقعیت بازار در یک نوسان واحد همچنان فعال باقی می ماند، "نوسان" می گویند.تجارت جهانی با فارکس

نحوۀ معاملۀ طلا: استراتژی های معاملۀ طلا

طلا در حقیقت پرمعامله ترین و متداول ترین فلز گرانبها در بازار کالا است. عوامل زیادی وجود دارند که موجب جذابیت طلا می شوند از جمله اینکه معامله گران از سرمایه گذاری روی طلا برای متنوع سازی ریسک ها استفاده می کنند، طلا در اکثر کشورها باثبات ترین دارائی ایمن است، بازارها راه های متنوعی را برای سرمایه گذاری روی طلا ارائه می دهند حتی بدون تملک فیزیکی این فلز زرد، و غیره.

معامله گران فارکس

اصلی ترین معامله گران بازار، بانک های بازرگانی هستند که در حال اجرای سفارشات صادرکنندگان، وا رد کنندگان، موسسات سرمایه گذاری، موسسات سرمایه گذاری بیمه و بازنشستگی، پوشش دهندگان ریسک و افراد سرمایه گذار می باشند. بانک های بازرگانی همچنین طبق نرخ ها و نرخ بهره خودشان اقدام به انجام معامل ه می کنند. درآمد روزانه بانک های بزرگ معمولاً اغلب از مرز چندین هزار میلیون دلار آمریکا تجاوز می ک ند و بسیاری از این بانک ها در حال کسب سود از انجام معاملات ریسکی هستند.

برداشت های نادرست درباره فارکس

اولین و اصلی ترین برداشت اشتباهی که درباره فارکس وجود دارد این است که فارکس مانند قمار است که یک نفر در آن مبلغ هنگفتی برنده می شود و بقیه شرکت کنندگان پول خود را از دست می دهند. اما فارکس به هیچ عنوان یک قمار به حساب نمی آید زیرا نوسانات قیمت ارز از اصول و قاعده خاصی پیروی می کنند. اولاً، ارزش یک ارز به وضعیت اقتصادی کشور صاحب آن ارز بستگی دارد. ثانیاً، نوسان ارز در بازار به میزان حضور و انتظارات بازارسازان واقعی بستگی دارد. به همین دلیل است که می توان وضعیت ارزها را پیش بینی کرد و تحلیل گران حرفه ای بازار از چنین ابزاری به جای تکیه بر عوامل تصادفی استفاده می کنند.

معاملۀ مارجینی - معامله در مارجین

حجم تراکنش ها در معاملات بین بانکی، میلیون ها و حتی میلیاردها دلار برآورد می شود. بانک ها و مشتریان شان، شرکت های بزرگ چندملیتی، صندوق های تأمینی و سرمایه گذاران خصوصی، فعالان بازار بین بانکی را تشکیل می دهند. این نشان می دهد که حجم معاملات در این بازار برای اکثر سرمایه گذاران خصوصی بسیار زیاد است.

بیت کوین (Bitcoin) چیست

بیت کوین (Bitcoin) خودش را به عنوان یک ارز دیجیتال معرفی می کند که در سال 2009 اختراع شد. ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) فردی است که در پشت ایجاد بیت کوین (Bitcoin) قرار دارد اما هویت اش تاکنون تائید نشده است. سرمایۀ بازار کنونی بیت کوین ها برای بهره برداری از 134 میلیارد دلار فراتر رفته است. بیت کوین (Bitcoin) در مقایسه با سیستم های پرداخت آنلاین هزینه های پایین تر برای تراکنش ها را تضمین می کند و توسط یک نهاد قدرت غیرمتمرکز اداره می شود.

معاملۀ مارجینی چیست - حجم معامله

بازار مبادله ارز خارجی (فارکس) بزرگترین بازار غیرمتمرکز است که در آن حجم تراکنش های روزانه به میلیاردها دلار می رسد. حداقل حجم هر تراکنش در بازار بین بانکی بسیار بالا است و مسلماً چنین حجمی برای سرمایه گذاران خصوصی که منابع مالی کوچکی در اختیار دارند قابل دسترس نیست. سرمایه گذاران فردی به واسطه معامله مارجین (margin trading) این فرصت را به دست می آورند که بتوانند با جفت ارزهای متنوع تراکنش های آنلاین انجام دهند.

اسپرد و قیمت های Bid/Ask

هر جفت ارز همواره با دو نرخ قیمت گذاری می شود. یکی نرخ Bid که برای فروش و دیگری نرخ Ask برای خرید یک ارز پایه به ازای یک ارز مظنه است.

اسپرد ثابت و شناور

اسپرد در معامله راه نهایی برای سفته بازی در بازار فارکس است و نشان دهنده تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است. مانور دادن روی قیمت های خرید و فروش به شما این امکان را می دهد که اگر در نهایت درست عمل کردید، سود کنید.

پیپ در فارکس - Pip چیست

معنی پیپ در فارکس چیست و نحوه محاسبه پیپ در فارکس چگونه است؟ در این مقاله مفهوم پیپ در فارکس را به شما می گوییم و توضیح خواهیم که محاسبه پیپ چگونه است و چطور از آن در معامله جفت ارزها استفاده می شود. سپس با ذکر یک مثال همه چیز روشن می شود. سه مضمون وجود دارند که در این مقاله آنها را شرح خواهیم داد.

سواپ چیست - چرخش

سواپ چیست و کارگزاری چطور نرخ سواپ را محاسبه می کند؟ کارگزار بسته به اختلاف نرخ بهره بین دو ارز موجود در معامله و بسته به جهت و حجم آن، مبلغ کارمزد مشخصی دریافت می کند یا می پردازد.

محاسبه سوآپ فارکس - نحوه محاسبه سواپ در فارکس

یک مثال از محاسبۀ سوآپ برای جفت ارز AUDUSD در معامله ای با حجم یک لات (100000 دلار استرالیا) و نرخ برابری 0.9200.

نحوه محاسبه سود و ضرر در فارکس

سود و زیان مربوط به هر معامله بطور خودکار در پلت فرم محاسبه می شود. هرچند دانستن نحوۀ این محاسبه می تواند سودمند باشد. توجه به سه مورد در هنگام انجام محاسبه حائز اهمیت است: حجم معاملۀ باز شده، نرخ دارائی و جهت معامله (خرید/فروش).

شاخص بورس چیست - تعریف شاخص بورس

شاخص سهام شاخصی از وضعیت دینامیکی بازار اوراق بهادار است. بوسیلۀ مقایسۀ مقدار کنونی شاخص با مقادیر قبلی اش می توان رفتار بازار، واکنش اش به تغییرات در وضعیت اقتصاد کلان و رویدادهای شرکتی (ادغام ها، تملک ها تجارت جهانی با فارکس و غیره ) را ارزیابی کرد.

خریدوفروش ارز با اپلیکیشن‌های مناسب برای افراد حرفه‌ای و مبتدی

امروزه با ظهور تکنولوژی‌های جدید و استفاده همگانی از تلفن‌های هوشمند ابزارهای معاملات آنلاین به یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای مالی تبدیل شده‌اند.

به گزارش اقتصاد نیوز، امروزه معاملات فارکس با استفاده از اپلیکیشن‌هایی برای دستگاه‌های تلفن هوشمند و تبلت به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است. اهمیت این امر در آن است که در دنیای بهم پیوسته امروز، بازار ارز نقش مهمی در تجارت روزانه ایفا می‌کند و فارکس نیز یک محیط جهانی و غیرمتمرکز است که در آن موسسات مالی و مشاغل می‌توانند با یکدیگر ارز معامله کنند.

طبق تحقیقات انجام شده توسط «بانک تسویه حساب های بین المللی»، معاملات فارکس روزانه 5.3 تریلیون دلار جابه جایی ثروت را شامل می‌شود که این رقم نسبت به سایر بازارهای مالی بزرگتر است. غالباً این بازار تحت سلطه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است که به طور شبانه روزی برای تجارت و تبدیل ارزهای بین المللی کار می‌کنند.

تجارت فارکس همچنین زمینه تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی را فراهم می‌کند. به عنوان مثال، اگر شرکت‌های آمریکایی بخواهند کالایی را از کشوری در اروپا وارد کنند، به احتمال زیاد نیاز به انجام معاملات به یورو دارند. از طریق فارکس ، این شرکت‌ها می‌توانند به سرعت و به راحتی دلار را با یورو مبادله کنند.

این مطلب را هم بخوانید؛

تجارت فارکس و همچنین امکان تجارت بین کشورها ، یک فرصت سودآور سرمایه گذاری است. هر روزه شرکت‌ها و سرمایه گذاران با خرید و معامله ارز، سودهای میلیارد دلاری کسب می‌کنند. با این حال، انجام کار معاملات فارکس به مقدار قابل توجهی از تجربه و مهارت نیاز دارد.

اینجاست که پلتفرم های معاملات فارکس وارد عمل می‌شوند و این روش معمولی تجارت را خودکار می‌کنند. اساساً این‌ها بهترین فرصت‌های معاملاتی در تجارت ارز را از طریق بازار جستجو می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم بهترین پلتفرم‌های معاملاتی فارکس را انتخاب و به شما معرفی کنیم.

FXTM ؛ مطمئن و مناسب معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی

هنگام انتخاب هر پلتفرم مدیریت مالی، جستجوی ارائه دهندگان قابل اعتماد مساله‌ای بسیار مهم است. نرم افزار FXTMشرکت ForexTime در بیش از 180 کشور جهان توسط معامله‌گران استفاده می‌شود و کاملاً تحت نظارت است و بستری قابل اعتماد برای تجارت ارز محسوب می‌شود. این پلتفرم آنلاین به عنوان یک کارگزار ارزی خودکار شناخته می‌شود.

نکته جالب در مورد پلتفرم این است که هم برای افراد حرفه‌ای و هم برای کاربران مبتدی طراحی شده است. به عنوان مثال، نسبت بدهی به دارایی انعطاف پذیر به شما امکان می‌دهد درآمد بالقوه خود را افزایش دهید، اما این قابلیت تنها براساس دانش و تجربه شما ممکن است ارائه شود. از سوی دیگر اگر قصد داشته باشید در زمینه معاملات فارکس متخصص شوید، می توانید به طیف وسیعی از منابع آموزشی موجود در FXTM دسترسی پیدا کنید. در حال حاضر ، شما می‌توانید با اسپرد ثابت و متغیر کار کنید و هنگامی که یک معامله را انجام دادید، این شرکت درخواست برداشت شما را ظرف تنها چند دقیقه انجام می‌دهد. در استفاده از نرم افزار نیز مشکلی نخواهید داشت؛ تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که در FXTM ثبت نام کنید و یک حساب کاربری بسازید، سپس اسناد راستی آزمایی و تایید هویت خود را بارگذاری کنید و پیش از انجام معامله حساب وجه خود را منتقل کنید.

علاوه بر این، FXTM می تواند با نرخ اجرای چند دهم ثانیه‌ای معامله را انجام دهد. از دیگر ویژگی‌های چشمگیر پلتفرم، این است که می‌توان از تیم تحقیقات بازار شرکت تحلیل‌های روزانه دریافت کنید و از یک سری ابزارهای تجارت رایگان برای تصمیم گیری دقیق‌تر استفاده کنید.

برنامه معاملات FXTM بر روی سیستم عامل‌های ویندوز، مک،iOS و اندروید در دسترس است.

Stock Trainer ؛ مربی آموزشی شما برای یادگیری فارکس

اگر وسوسه شدید که در بورس و ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنید، اما هنوز مطمئن به انجام این کار نیستید اپلیکیشن Stock Trainer از A-Life Software می‌تواند بستر مناسبی برای معاملات فارکس شما باشد.

این برنامه با استفاده از داده‌های واقعی بازار، تجربه تجارت مجازی سهام را به شما ارائه می دهد. بنابراین می‌توانید تجارب، دانش و بینش کل یک تجربه تجاری را بدست آورید.

این برنامه از ۲۰ بازار سهام در جهان را نیز پوشش می‌دهد و امکان ایجاد پرتفوی نیز در آن وجود دارد و اطلاعات سهام در کنار اطلاعات نموداری بیش از ده سال در دسترس است.

همچنین اخبار سرمایه گذاری به همراه یک مجله تجاری برای ارائه راهنمایی بیشتر ارائه می شود. همچنین چندین تم گرافیکی برای شخصی سازی تجربه شما نیز در دسترس است.

این اپلیکیشن در فروشگاه گوگل پلی برای کاربران سیستم عامل اندروید به صورت رایگان در دسترس است و تبلیغات پشتیبانی مالی می‌شود. البته اگرچه نسخه پرمیوم آن که تبلیغات در آن وجود ندارد نیز در دسترس است.

ThinkTrader ؛ ابزاری با قابلیت‌های بی‌شمار

اگر به دنبال یک ابزار پیشرفته برای تجارت و تجزیه و تحلیل فارکس هستید، لازم است که از Thinktrader که قبلاً تحت عنوان Trade Interceptor شناخته می‌شد، دیدن کنید. از طریق این پلتفرم می‌توانید به سرعت بهترین ارزها و سهام را برای سرمایه‌گذاری پول خود در آن‌ها پیدا و ردیابی کنید. این اپلیکیشن 14 نوع نمودار پیشرفته و همچنین 160 اندیکاتور و ابزار طراحی را نیز ارائه می‌دهد. این نرم افزار قبلا فقط روی دسکتاپ در دسترس بود، اما سرانجام به دستگاه‌های تلفن همراه نیز راه خود پیدا کرد. یک تجربه مدیریت تجارت لمسی در تلفن همراه و قابلیتی چون حالت‌های تقسیم صفحه به چهار بخش نیز وجود دارد که به شما اجازه می‌دهد به طور همزمان چند بازار را دنبال کنید.

مانند سایر برنامه‌ها Thinktrader نیز از پشتیبانی فضای ابری برخودار است که به شما امکان آن را می‌دهد از هر دستگاهی به ابزارهای تجزیه و تحلیل، داده‌های تجاری و هشدارهای قیمتی دسترسی پیدا کنید. این برنامه کلیه داده‌های معاملات عمده فارکس، رمز ارزها، شاخص‌ها ، فلزات گران‌بها و کالاهای پایه را به صورت آنلاین ارائه می‌دهد. علاوه بر آن شما می‌توانید به پوشش اخبار منتخبی که به صورت حرفه‌ای از بازارهای تجارت جهانی با فارکس آسیا ، اروپا و آمریکا دست چین شده‌اند نیز دسترسی پیدا کنید.

ابزارهای داخلی زیادی نیز در اختیار شما خواهد بود؛ از جمله تقویم اقتصادی، هشدارهای انتشار اطلاعات، شبیه ساز معاملات، گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیاب ریسک معاملات. این موارد توسط FCA در بریتانیا و ASIC در استرالیا مجاز و تجارت جهانی با فارکس تنظیم شده اند، که به افزایش اعتماد مشتریان کمک می‌کند. دانلود این اپلیکیشن بر روی سیستم عامل‌های اندروید و iOS رایگان است.

MetaTrader ؛ مناسب برای سرمایه‌گذاران خرد سهام و فارکس

اپلیکیشن متا تریدر (MetaTrader) یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تجاری برای سرمایه گذاران خرد است که در دستگاه‌های اندرویدی در دسترس است و امکان معامله سهام، فارکس، معاملات آتی، آپشن‌ها و سایر ابزارهای مالی را از تلفن هوشمند شما فراهم می‌کند.

این برنامه تجزیه و تحلیل کلی بازارهای مالی را با استفاده از طیف وسیعی از نمودارهای لخظه‌ای که شامل اطلاعات تاریخی است، برای نظارت بر قیمت‌ها و شاخص‌ها ارائه می‌کند.

شما همچنین می‌توانید بین ابزارهای مختلف مالی و همچنین مقادیر SL و TP در نمودارها، به همراه تجسم اطلاعات معاملات، به راحتی جابجا شوید. نمودارها همچنین گزینه‌های بزرگنمایی تعاملی و امکاناتی از این دست را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

همچنین تعدادی ابزار تحلیلی شامل ابزار‌های گان فیبوناچی و الیوت را در کنار اخبار مالی به روز از دیگر قابلیت‌های این اپلیکیشن است.

معامله در فارکس چه ریسک‌هایی دارد؟

بازار معاملات ارز جهانی فارکس یک بازار بسیار پر تلاطم و ریسک پذیر می باشد و در معاملاتی که در این بازار انجام می‌شود یکسری ریسک وجود دارند که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که یکی از آنها ریسک های معاملاتی و دیگر ریسک‌های غیر معاملاتی می باشد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا ، در معاملاتی که در بازار معاملات ارز جهانی فارکس انجام می‌شود یکسری ریسک وجود دارند که به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند که یکی از آنها ریسک های معاملاتی و دیگر ریسک‌های غیر معاملاتی می باشد.

ریسک های معامله در فارکس

موضوعی که مشخص است این می باشد که مهمترین و اساسی ترین پارامتر برای داشتن تجارت سودآور و تجربه‌ای بدون تردید در بازار معاملات فارکس تجارت جهانی با فارکس این است که فرد معامله گر دارای دانش و تجربه کافی در زمینه معاملات موجود در بازار معاملات فارکس باشد. در حالت کلی هر نوع از تجارت و تحولاتی که در بازار ارز فارکس صورت می پذیرد دارای میزان مشخص از انواع مختلف ریسک ها از نوع منتظر و غیر منتظره می باشد. همچنین لازم است به این موضوع اشاره کنیم که میزان ریسک در بازار معاملات فارکس تا حدود زیادی بالا است.

با توجه به این موضوع لازم است تا فرد معامله گر قبل از هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری ابتدا با خطرات و انواع مختلف آن آشنا شود. با توجه به سمت و سوی نوسانات که در بازار ارز جهانی فارکس وجود دارد این امکان وجود خواهد داشت که دقیقا بر خلاف چیزی که فرد معامله گر پیش بینی می کند حرکت کند. همچنین بازار معاملات فارکس به عنوان یک بازار پر از نوسان شناخته می شود که در بعضی لحظه ها نوسانات بسیار شدیدی داشت و نوسانات شدید و سریع را به خود می بیند تا حدی که ممکن است یک معامله گر هم اکنون معامله را آغاز نموده و بعد از گذشت چند دقیقه به اشتباه خود پی ببرد و سعی کند تا معامله را قطع نماید. با ما در ادامه این مقاله همراه بود تا اطلاعات مناسب در مورد ریسک‌های معاملات فارکس و همچنین کپی ترندینگ FXTM در اختیار شما قرار دهیم.

ریسک های موجود در معاملات فارکس

همانطور که اشاره کردیم بازار معاملات فارکس یک بازار بسیار نوسان انگیز می باشد که ممکن است در عرض چند دقیقه تصمیمات گرفته شده توسط یک معامله‌گر را با مخاطره مواجه کرده و یک ضرر هنگفت برای معامله گر ایجاد نماید. در صورتی که میزان سرمایه فرد معامله در بازار پایین باشد و فرد تریدر از میزان ریسک های بالا در مورد خود استفاده کند این امکان وجود دارد که سرمایه فرد معامله گر در چند در عرض چند روز به صورت کامل از بین برود.

انواع مختلف ریسک های معاملات فارکس

در حالت کلی در بازار ارز جهانی و یا هر بازار مالی دیگری دو نوع دیسک وجود دارد که یکی از آنها ریسک های معاملاتی و دیگری ریسکهای غیر معاملاتی می‌باشد.

ریسک های معاملاتی خود به دو نوع و گروه تقسیم می شوند که یکی از آنها به ریسک های ناشی از دام فریبکار و دیگری ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار می باشد. اگر بخواهیم ریسک‌های ناشی از نوسانات موجود در بازار ارز جهانی را معرفی کنیم باید بگوییم با توجه به لوریج و توجه به این موضوع که امکان وجود سودآوری چندین برابر وجود دارد باید موضوع در نظر گرفته ریسک های به وجود آمده از زیان‌های سنگی نیز در اثر معاملات موجود در بازار معاملات فارکس نوسانات بسیار زیادی به خود می بینند امکان پذیر می باشد. در صورتی که یک فرد معامله گر در طی یک معامله معامله ای در نظر بگیرد که یک درصد زیان با لوریج ۱۰۰ باشد می‌تواند معادل با ۱۰۰ درصد زیان و از دست رفتن کل سرمایه فرد معامله‌گر باشد. در بازارهای جهانی معاملاتی با نوسانات روزانه بیش از یک درصد باشند به صورت زیادی قابل مشاهده می باشند. مورد بعدی از ریسک های معاملاتی ریسک های مربوط به دام فریبکار می باشد ریسک هایی که از طریق بازار ارز جهانی به وجود می‌آید با توجه به ریسک یک سود متعارف می‌باشد. همچنین سود تضمینی و چند صد درصدی که توسط فریبکاران ارائه می شود به هیچ وجه وجود نداشته و باعث به وجود آمدن ضرر و زیان بسیار زیادی برای تریدرها و معامله گران خواهد شد. فریبکاران همواره در کمین بوده تا سرمایه افراد مختلف را به چنگ بیاورند و با ارائه ادعاهایی دروغین مانند مدیریت سرمایه با استفاده از سیگنال های با سود تضمینی و یا موارد دیگر مانند ترید بدون زیان و یا اکسپرت سود تضمینی و موارد دیگر این چنینی سعی می کنند تا افراد را به دام بیندازند.

فارکس چیست تجارت جهانی با فارکس و سرمایه‌گذاری در آن چه ریسک‌هایی دارد؟

احتمالا کلمه‌ی «فارکس» کم به گوش‌تان نخورده است و شاید هر بار از خودتان پرسیده‌اید: «فارکس چیست». فارکس معادل انگلیسی کوتاه‌شده‌ی «مبادلات خارجی» (Foreign Exchange) است اما منظور از مبادلات خارجی در واقع مبادله‌ی «ارز خارجی» است. فارکس تبدیل ارز یک کشور به ارز کشوری دیگر به دلایل گوناگون از جمله گردشگری یا تجارت است. در تجارت جهانی گاهی لازم است مبادله با کشورها با ارز همان کشورها انجام شود. پس از توافق‌ «برتون وودز» (Bretton Woods) در سال ۱۹۷۱ که نظام ارز شناور آزاد شد، ارزش ارز کشورهای مختلف تغییر کرد. بنابراین نیاز به خدمات مبادله‌ی ارز خارجی به وجود آمد. مبادلات فارکس از طریق بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و اینترنت انجام می‌شود. برای اینکه بیشتر با فارکس آشنا شوید، این مطلب را از دست ندهید.

فارکس ابزاری برای مقابله با ریسک

نوسانات پول رایج کشورها برای شرکت‌هایی که در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند همیشه با ریسک همراه است. فارکس با امکان تنظیم قرارداد مبادله در نرخی خاص و از پیش تعیین‌شده، این ریسک را کاهش می‌دهد. برای این نوع مبادله، معامله‌گر می‌تواند ارز را در بازار تحویل آتی یا بازار معاوضه‌ی پایاپای، هنگامی که به نرخ مورد نظر رسید مبادله کند. بنابراین معامله‌گر از نرخ خرید یا فروش ارز کاملا آگاه است و می‌تواند ریسک شرکت را کاهش دهد. همچنین بازار خرید و فروش سَلف بسته به حجم معامله‌ و میزان پول حقیقی که در جریان است، تا حدودی به کاهش ریسک کمک می‌کند. در این بازار مبادلات بر پایه‌ی یک ارز مشخص (مرکزی) انجام می‌شود و در مقایسه با بازار تحویل آتی نااطمینانی کمتری دارد، متمرکز است و در نظام بانکی داخلی تمام کشورها امکان‌پذیر است.

فارکس ابزاری برای سفته‌بازی

به دلیل نوسان ارزش ارزهای مختلف ناشی از عوامل عرضه و تقاضا مانند نرخ بهره، جریان معاملات، گردشگری، قدرت اقتصادی، ریسک‌های جغرافی‌-سیاسی و غیره، همیشه فرصت خرید و فروش بر پایه‌ی امید و گمانه‌زنی درباره‌ی افزایش یا کاهش ارزش ارز‌های خاص وجود دارد.

فارکس به عنوان یک طبقه‌ی دارایی

این نوع دارایی دو ویژگی عمده دارد:

• سود بردن از تفاوت نرخ بهره‌ی دو ارز خاص؛
• سود بردن از تغییر ارزش ارز.

معامله‌ی ارز

پیش از ظهور اینترنت معاملات ارز بسیار محدود بود و افراد تنها از طریق بانک‌های عامل امکان خرید و فروش ارز را داشتند. اما به تدریج بانک‌ها برای منفعت بیشتر، خود و برخی مشتریان خاص‌شان را در اولویت قرار دادند؛ مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

با پیشرفت و نفوذ اینترنت، بازاری از معامله‌گران خرد که شخصا امکان معامله از طریق بانک یا کارگزاران و واسطه‌ها را پیدا کرده بودند، شکل گرفت.

مخاطرات فارکس چیست

درباره‌ی مخاطرات مبادلات فارکس ابهام زیادی وجود دارد. مسئله‌ای که نگرانی‌ بسیاری درباره‌ی آن وجود دارد، عدم نظارت کافی بر مبادلات بین بانکی است. البته همه‌ی برداشت‌ها در این‌باره درست نیست. برای شناخت بهتر این ریسک باید تفاوت‌های بازار متمرکز و بازار غیرمتمرکز را بررسی کرد و سپس درباره‌ی اینکه آیا نظارت و دخالت اقدام مناسبی است یا نه، تصمیم گرفت.

بانک‌هایی که در سراسر دنیا به تبادل ارز می‌پردازند، خود با ریسک‌های داخلی و ریسک‌های مربوط به اعتبارات مواجه‌ هستند؛ بنابراین برای محافظت خود در برابر این مخاطرات قوانین محکم، نظارت‌ داخلی و حسابرسی‌های دقیقی را ترتیب می‌دهند. تنظیم قوانین کارآمد و نظارت برای حمایت از بانک‌های دو طرف معامله ضروری است.

بازار از بانک‌هایی تشکیل می‌شود که هر یک پیشنهادهایی برای ارزهای گوناگون ارائه می‌کنند؛ بنابراین تغییر قیمت ارز، وابسته به عرضه و تقاضاست. به دلیل حجم بالای معاملات در بازار، اثرگذاری بر قیمت‌ها توسط یک معامله‌گر دغلکار به تنهایی تقریبا غیرممکن است. حتی بانک‌ مرکزی یک کشور هم نمی‌تواند بدون همکاری با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها برای مدت طولانی بر بازار اثر بگذارد.

با تلاش برای خلق شبکه‌ی ارتباطی الکترونیک و گرد هم آمدن فروشندگان و خریداران، قیمت‌گذاری روند شفاف‌تری به خود گرفت. این امر به سود معامله‌گران خرد است؛ زیرا تجارت جهانی با فارکس می‌توانند در قیمت‌های بهتری معامله کنند در حالی‌که با تکیه بر یک ارز مرکزی، امکان نقدشوندگی بیشتر است. اما بانک‌ها با چنین مسئله‌ای مواجه نیستند و نیازی به مبادله حول ارز مرکزی ندارند. معامله‌ی مستقیم از طریق بانک‌های فارکس مطمئن‌تر از معامله از طریق برخی کارگزاران فارکس است که نظارتی روی آنها نیست و احتمال خودداری از معامله با قیمت پیشنهادی مشتری یا حتی معامله به ضرر مشتری در آنها وجود دارد. به نظر می‌رسد برای حمایت از معامله‌گران غیرحرفه‌ای که فارکس را منبعی برای کسب سود سرشار می‌دانند، نظارت امری ضروری است.

هر معامله‌گری که مصمم است و نسبت به این زمینه اطلاعاتی دارد، می‌تواند در هر یک از بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس حساب باز کند. اما مانند هر سرمایه‌گذاری مالی دیگری نباید احتیاط را فراموش کرد!

مزیت‌ها و عیب‌های فارکس

برخی از مزیت‌ها و عیب‌های فارکس عبارتند از:

1. بازار فارکس از نظر حجم معامله بزرگ‌ترین بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.
2. به دلیل نقدشوندگی بالا و سادگی معامله، بانک‌ها و کارگزاری‌های فارکس معمولا با دادن اعتبار به مشتریان‌شان امکان مدیریت موقعیت‌ها و تجارت جهانی با فارکس فرصت‌های بسیاری را با سرمایه‌ی اندک برای آنها فراهم می‌کنند. البته معامله‌گران هرگز نباید بدون تکیه بر دانش و احتیاط کافی اقدام به معامله کنند.
3. مزیت دیگر فارکس، امکان فعالیت در تمام ساعات شبانه‌روز است که در استرالیا آغاز و در نیویوک پایان می‌یابد. مراکز عمده‌ی بازار فارکس، سیدنی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک هستند.
4. مبادله‌ی ارز فعالیتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان است. برای شناخت و بهره بردن از عواملی که باعث تغییر ارزش ارز کشورها می‌شود، معامله‌گر باید به دنبال کسب اطلاعات درباره‌ی اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباطات میان آنها باشد. ممکن است برای برخی بررسی اقتصاد کلان و پیش‌بینی بر مبنای آن آسان‌تر از فعالیت در بازار سهام بر پایه‌ی بررسی و تحلیل شرکتی(های) خاص، مدیریت، عملکرد مالی، فرصت‌ها و تهدید‌های بازار و کسب دانش در زمینه‌ی صنعت مربوط به آن باشد.

دو راه‌ برای ورود به فارکس

افرادی که تجربه‌ی فعالیت در بازار سهام را دارند برای ورود موفقیت‌آمیز به بازار فارکس و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری‌شان باید رویکرد خود را تغییر دهند.

معامله‌ی ارز به عنوان فرصتی برای معامله‌گران فعال شناخته می‌شود. به عبارتی هر چه معامله‌گر فعال‌تر باشد، سود بیشتری کسب خواهد کرد.

معامله‌ی ارز همچنین به شکلی گسترده با دریافت اعتبار انجام می‌شود بنابراین معامله‌گر با استفاده از اعتباری که بانک یا کارگزاری در اختیاری او می‌گذارد قادر به معامله با سرمایه‌ای اندک است.

علاوه بر بهره بردن از تغییر ارزش ارز، معامله‌ی ارز ابزاری است برای کاهش ریسک معامله‌ی سهام و برعکس. مثلا اگر در کشوری انتظار افزایش ارزش بازار سهام می‌رود و در مقابل احتمال کاهش ارزش پول آن کشور وجود دارد، با فروش ارز آن کشور و خرید سهام می‌توان ریسک مبادله‌ی ارز را مدیریت کرد.

روش دوم شناخت عوامل بنیادین و کسب سود بلندمدت با بهره‌گیری از روند تغییرات یک ارز خاص، تفاوت نرخ بهره‌ و همچنین افزایش ارزش ارز است. مثلا اگر نرخ بهره‌ی ین ژاپن ۰٫۰۵ درصد و نرخ بهره‌ی دلار استرالیا ۴٫۷۵ درصد باشد، معامله‌گر امکان کسب سود حدود ۴ درصد دارد. این روش معامله به «کری ترید» (carry trade) معروف است. البته برای بهره بردن از تفاوت نرخ بهره باید نرخ دلار استرالیا و ین ژاپن بررسی و سپس درباره‌ی نرخ بهره تصمیم‌گیری شود. مثلا اگر ارزش دلار استرالیا نسبت به ین ژاپن در حال تقویت شدن است، فروش ین و خرید دلار استرالیا هم از جهت امید به افزایش ارزش دلار و هم از جهت تفاوت نرخ بهره به صرفه است.

نکته‌ی پایانی

برای معامله‌گرانی که سرمایه‌ی اندکی دارند، معاملات روزانه در تعداد محدود روش خوبی برای ورود به بازار فارکس است. کسانی که چشم‌انداز بلندمدت و سرمایه‌ی بیشتری دارند، استراتژی «کری ترید» جایگزین بهتری است.

در هر دو روش معامله‌گر باید زمانبندی درستی داشته باشد زیرا زمانبندی عنصر کلیدی مدیریت پورتفولیو است. همچنین مانند هر معامله و سرمایه‌گذاری دیگری معامله‌گر باید به خوبی ویژگی‌های شخصیتی‌اش را بشناسد تا بتواند جلوی تصمیم‌های احساسی و غیرمنطقی‌اش را بگیرد. همیشه بر مبنای منطق و قضاوت درست اقدام کنید و به یاد داشته باشید: