انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

آشنایی با روش‌های مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

به گزارش خبرگزاری موج، برای ورود به بازار سرمایه تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. همانطور که می‌دانید مهمترین موضوع این می‌باشد که بتوانید از دارایی خود پول بسازید. اگر دانش کافی در این زمینه را نداشته باشید، همه سرمایه‌تان را از دست می‌دهید.

برای اینکه بتوانیم در بازار سود خوبی برداشت کنیم، باید ۳ مورد زیر را در معاملات خود بکار ببرید:

• مدیریت سرمایه
• تحلیل بازار
• روانشناسی بازار

دانستن هر کدام از این موارد برای کسانی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند ضروری است.

در ادامه با گزینه مدیریت سرمایه بیشتر آشنا می‌شوید.

منظور از مدیریت سرمایه چیست؟

اکثر افراد فکر می‌کنند تحلیل تکنیکال برای کسب سود از بازار کافی است، اما اگر نتوانیم سرمایه خود را مدیریت کنیم و ندانیم که چه مقدار از سرمایه خود را وارد معامله کنیم، اشتباه بزرگی کرده‌ایم.

اصلی‌ترین هدف در مدیریت سرمایه، کم کردن ضرر و افزایش سود است، یعنی بتوانیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر، و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم.

با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمان سود‌های خوبی می‌توانیم به دست بیاریم. این را به یاد داشته باشید که اولویت اول حفظ سرمایه است! برای درک بهتر مبحث مدیریت سرمایه، می‌توانید صفحه آموزش معاملات بازارهای مالی را مشاهده کنید.

انواع روش های مدیریت سرمایه

برای داشتن مدیریت درست سرمایه یک سری قوانین باید رعایت شود. در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• ضرر‌های خود را محدود کنید
• حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنید
• نسبت سود به ضرر را حتماً رعایت کنید
• به حجم معامله زمانی که در ضرر است اضافه نکنید
• حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنید
• حد ضرر مجاز روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای مدیریت سرمایه طراحی کنیم. داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق، واجب و ضروری است.

مواردی که به آنها اشاره کردیم بصورت خلاصه و تیتروار بود. اگر تمایل دارید تا اطلاعات بیشتری در زمینه بازارهای مالی بدست بیاورید و همیشه با جدیدترین متد روز دنیای معامله گری همراه باشید، پیشنهاد می‌کنیم از این وبسایت آموزشی و خبری استفاده نمایید.

در ادامه برای طراحی این سیستم، یک سری نکات را بازگو می‌کنیم.

آموزش کامل مدیریت سرمایه

برای طراحی سیستم مدیریت سرمایه معیار‌ها و نکاتی را باید در نظر بگیریم که در پایین به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

استراتژی ورود به معامله

وقتی معامله را باز می‌کنیم، حتماً باید بدانیم چرا و به چه دلیلی می‌خواهیم وارد معامله شویم. در واقع برای ورود به معامله باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی تعیین حد ضرر اولیه

قبل از باز کردن معامله باید بدانیم که اگر بازار برخلاف نظر ما حرکت کند و ما ضرر کنیم، تا چه اندازه می‌تونیم ضرر را تحمل کنیم. بعد از ورود به معامله اگر بخواهیم به این مورد فکر کنیم، مثل این است که سوار ماشین بدون ترمز شده باشیم! قبل از ورود به هر معامله باید حد ضرر خود را تعیین کنید تا در حین معامله هیجانی رفتار نکنید. حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ می‌باشد.

مشخص کردن حجم معامله

انتخاب حجم معامله باید بر اساس مقدار کل سرمایه ما باشد. فراموش نکنیم که حفظ سرمایه از کسب سود اهمیت بیشتری دارد.

بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۳ درصد کل سرمایه باشد. با این روش حتی انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی اگر ۱۰ معامله اشتباه پیش برود، باز هم ۸۰ درصد سرمایه ما حفظ شده است. اگر یک تریدر مبتدی هستید، پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنید!

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص شده، دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر در بازه زمانی مشخصی، به مقدار ضرر مشخص شده از قبل رسیدیم، وارد معامله نشویم و از بازار دور شویم. با این کار می‌توانیم به ذهن خود استراحت داده و کنترل بهتری روی احساسات خود داشته باشیم. پس برای حد ضرر خود زمان مشخصی تعیین کنید تا دچار فرسایش نشوید.

شما می‌توانید بر اساس رویه ریسک‌پذیری خودتان، ضرر‌های زمانی رو به تایم فریم معاملاتی خود اضافه کنید.

تقسیم معاملات به دو یا چند قسمت

برای اینکه بتوانیم مقدار سود خودمان را در بازار بالا ببریم، استراتژی معامله چند قسمتی گزینه مناسبی است. برای این کار یک قسمت از حجم معامله خود را با سود نسبتاً کم می‌بندیم و بقیه حجم را برای هدف و هدف‌های بالاتر و یا بلند مدت باز نگه می‌داریم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقاً مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشد. وقتی می‌خواهید از خانه بیرون بروید، اگر مقصدی نداشته باشید در خیابان سرگردان می‌شوید!

نسبت سود به ضرر

برای به دست آوردن این نسبت، حد سود را تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم. هر چه عدد به دست آمده از ۱ بزرگتر باشد، معامله بهتر و سود دهی بیشتری داریم. نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا است و باید از انجام آن معامله پرهیز کنیم.

استراتژی جا به جایی حد ضرر

هر چقدر تلاش کنیم یک استراتژی ورود درست داشته باشیم، تا وقتی معاملات به درستی بسته نشوند و سودی به دست نیاوردیم، نمی‌توانیم بگوییم استراتژی ما موفق است! وقتی معامله‌ای باز است، باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم.

تمامی مواردی که اشاره کردیم در کنار روانشناسی معاملاتی، بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می‌آورد. برای اینکه بیشتر در این زمینه آگاهی پیدا کنید، می‌توانید از طریق صفحه مقالات آموزشی بازارهای مالی، اطلاعات خود را افزایش دهید.

سیستم مدیریت سرمایه خود را بسازید

ما می‌توانیم یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمان طراحی کنیم. هرکسی باید با توجه به روحیات خود، بهترین سیستم را برای خود طراحی و آن را مکتوب کند.

یادمان باشد یادداشت‌برداری در این زمینه بسیار مؤثر است و از سردرگمی ما جلوگیری می‌کند.

وقتی با قوانین خود پیش برویم و آن را به شکل منظم رعایت کنیم، مسیر روبروی ما هموارتر می‌شود.

با نوشتن سیستم طراحی شده می‌توانیم راه رو بهتر ببینیم و در شرایط مختلف بازار، روی معاملات خودمان کنترل بهتری داشته باشیم.

استراتژی ‏های معاملاتی با استفاده از قراردادهای اختيار معامله

استراتژی‏‌ها، در اختیار معاملات یا هر نوع دیگر از ابزارهای مشتقه، شامل اتخاذ دو یا چند موقعیت از قراردادهای اختیار معامله است که توسط سرمایه‏‌گذار به عنوان یک موقعیت واحد در نظر گرفته می‌شود. روش‌های متعددی برای ایجاد استراتژی وجود دارد، به عنوان مثال خرید و فروش همزمان دو سهام که معمولا به روش مشابه‌ای معامله می‌شوند، و یا خرید و فروش همزمان کالاها (مانند خرید ذرت و فروش سویا). در این نوشتار، به استراتژی‌ها با استفاده از قرادادهای اختیار معامله بر روی سهام پرداخته خواهد شد. استراتژی‌‏های با استفاده از اختیار معاملات به چند روش مختلف قابل طبقه‌بندی است. در بخش 2 یک شمای کلی از استراتژی‌ها ارائه شده است. به طور کلی، ممکن است دو اختیار معامله از یک نوع در مقابل یکدیگر معامله شوند، یا دو اختیار معامله متمایز با هم ترکیب شوند، و یا دو اختیار معامله با نوع‌های متمایز و تاریخ‌های سررسید متمایز ترکیب شوند. یکی از استراتژی‌های رایج، استفاده از اختیار معاملات از یک نوع (هر دو اختیار خرید و یا هر دو اختیار فروش) و با تاریخ‌های سررسید یکسان، اما با قیمت‌های اعمال متفاوت است که به این استراتژی‏‌ها، استراتژی‌‏های همگن اطلاق می‌‏شود. یک اختیار خرید فروخته و همزمان اختیار خرید دیگری خریدار می‌شود، به طوری که هر دو اختیار خرید دارای سهام پایه یکسانی میباشند. این نوع از استراتژی که فقط یک جفت از اختیار معاملات استفاده می‌کنند در بخش های 3 و 4 بحث و بررسی خواهد شد. ایده اصلی این استراتژی، که فقط از یک جفت اختیار معامله استفاده می‌کند، این است که با اتخاذ موقعیت‌های خرید و فروش در اختیار معاملات مشابه، زیان مورد انتظار و همچنین سود مورد انتظار را محدود کند. بخش¬های 5 و 6 به بحث در مورد استراتژی‌هایی که بیشتر از یک جفت قرارداد اختیار معامله استفاده می‌کنند پرداخته می‌‏شود. در این استراتژی‌ها، همه قراردادها از نوع اختیار خرید و یا همه از نوع اختیار فروش می‌باشند و همچنین تاریخ سررسید آنها یکسان است. در نهایت، برخی از استراتژی‌ها شامل قراردادهایی از اختیار معامله است که تفاوت آنها صرفاً در تاریخ سررسید است. به عنوان مثال، یک قرارداد اختیار خرید با تاریخ سررسید 30 روزه فروخته و یک قرارداد اختیار خرید با تاریخ سررسید 90 روزه خریدارای شود. در بخش¬های 6 و 7 به طور مفصل در مورد اینکه چگونه سرمایه‏‌گذاران از تاریخ‌های سررسید متمایز استفاده کنند، بحث خواهد شد.

استراتژی های بازار اختیار معامله

در قسمت اول سری آموزش های 10 استراتژی بازار اختیار معامله، به معرفی دو استراتژی خرید های تحت پوشش و اختیار فروش همبسته پرداخته شد. در ادامه دو استراتژی دیگر بازار آپشن با نام های دامنک خیزان اختیار خرید و دامنک افتان اختیار فروش مورد بررسی قرار می گیرد.

3- دامنک خیزان اختیار خرید

در استراتژی دامنک خیزان (اسپرد گاوی) اختیار خرید، سرمایه‌گذار تعدادی حق اختیار خرید را با یک «قیمت اعمال» معین خریداری می‌کند و همزمان همان تعداد حق اختیار خرید را با یک «قیمت اعمال» بالاتر می‌فروشد. تاریخ انقضا و دارایی پایه در هر دو اختیار خرید یکسان خواهد بود. این استراتژی اسپرد عمودی معمولاً زمانی به کار می‌رود که سرمایه‌گذار احساس می‌کند در روند صعودی قیمت‌ها قرار گرفته و انتظار افزایش ملایم قیمت دارایی پایه خود را دارد. سرمایه‌گذار با به کارگیری این استراتژی می‌تواند صعود قیمت را محدود کند و در عین حال هزینه کمتری بابت این تضمین پرداخت کند (در مقایسه با خرید یکجای اختیار خرید فاقد پوشش).

نمودارسود و زیان فوق نشان میدهد که این یک استراتژی صعودی (بولیش) است. با اجرای موفقیت‌آمیز این استراتژی، سودآوری معامله به افزایش قیمت سهام بستگی خواهد داشت. باید توجه داشت که در استراتژی دامنک خیزان (اسپرد گاوی) افزایش قیمت سهام محدود خواهد شد (علیرغم اینکه مبلغ پرداختی برای خرید حق اختیار معامله کاهش می‌یابد). زمانی که حق اختیار خرید یکجا گران باشد، یک روش برای جبران قیمت حق اختیار معامله (پرمیوم) فروش حق اختیار خرید با قیمتی بالاتر است. به این ترتیب، استراتژی دامنک خیزان شکل می‌گیرد.

4- دامنک افتان اختیار فروش

استراتژی دامنک افتان اختیار فروش (اسپرد خرس) نیز نوعی دیگر از اسپردهای عمودی است. در این حالت، سرمایه‌گذار حق اختیار فروش سهام را با یک قیمت اعمال معین خریداری می‌کند و همزمان همان تعداد حق فروش را با قیمتی پایین‌تر می‌‌فروشد. تاریخ انقضا و دارایی پایه در هر دو اختیار فروش یکسان خواهد بود. این استراتژی زمانی به کار می‌رود که معامله‌گر احساس می‌کند بازار روندی نزولی دارد و انتظار دارد که ارزش دارایی پایه او کاهش یابد. این استراتژی زیان را محدود کرده و در عوض عایدی را هم کاهش می‌دهد.

در نمودار سود و زیان فوق مشاهده می‌کنید که این یک استراتژی نزولی (bearish) است. برای اجرای موفقیت‌آمیز این راهبرد، باید قیمت سهام کاهش پیدا کند. با اتخاذ راهبرد دامنک افتان اختیار فروش، پتانسیل رشد قیمت سهام شما محدود خواهد شد، ولی مقدار مبلغ پرداختی برای دریافت این تضمین کاهش می‌یابد. اگر خرید یکجای اختیار فروش گران باشد، یک روش برای جبران این هزینه بالا، فروش حق فروش با «قیمت اعمال» پایین‌تر است. به این ترتیب، دامنک افتان اختیار فروش شکل می‌گیرد.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است که به شما می‌گوید چه سهمی بخرید، در چه قیمتی بخرید، در چه زمانی بخرید، و نهایتا در چه قیمت و زمانی سهم را بفروشید. در واقع استراتژی معاملاتی یک برنامه‌ی از پیش تعیین شده است که تمامی جزئیات معاملات یک معامله‌گر را مشخص میکند و معامله‌گر فقط وظیفه کلیک کردن و گذاشتن سفارشات خرید و فروش را بر عهده دارد. اما لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی چیست؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بورس مهم‌ترین عامل در موفقیت و یا عدم موفقیت افراد است. در این مقاله با مفهوم استراتژی معامله آشنا خواهید شد و به لزوم داشتن یک استراتژی مدون معاملاتی پی خواهید برد. زمان لازم برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه است، اما قطعا مسیر حرکت شما را به سمت موفقیت در بازار سرمایه هموار خواهد کرد. این مهم‌ترین مقاله‌ی سایت سهم شناس است و نگارنده این مطلب بر مطالعه کلمه به کلمه آن تاکید دارد.

اندیشیدن در حوزه احتمالات

نتیجه‌ی هر معامله با تمامی تحلیل‌هایی که انجام می‌دهیم قطعی و صد در صد نیست. اگر بهترین سهم بازار را هم در بهترین نقطه خریداری کنیم، باز هم احتمال عدم موفقیت در آن معامله وجود دارد. درک این موضوع چندان سخت نیست. ممکن است با تمامی اوصاف تحلیل اشتباه باشد، یا ممکن است تحلیل درست باشد اما نظر بازار اشتباه باشد یا بازار فعلا به سهم مورد نظر ما توجهی ندارد (در نهایت عرضه و تقاضا قیمت را مشخص میکند). از طرفی سرمایه‌گذاری در بورس سهام دارای نوعی ریسک است که به ریسک سیستماتیک معروف است و هر لحظه ممکن است اتفاقات و اخبار خارج از بازار (که در حوزه اختیارات ما نیست) وضعیت کلی بازار را تحت شعاع قرار دهد و قیمت سهم بر خلاف پیش بینی ما حرکت کند.

بنابراین نتیجه‌ی هر معامله در عین تحلیل و افزایش شانس موفقیت در آن، باز هم در نهایت تصادفی است. از طرفی هدف یک معامله‌گر در بازار رسیدن به یک سود مستمر است، گرفتن سود مستمر از فرایندی که نتیجه تصادفی دارد! آیا امکان پذیر است؟ خوشبختانه جواب این سوال مثبت است.

لبه معامله‌گری چیست؟

قبل از پاسخ به سوال بالا، اجازه دهید با اصطلاح لبه معامله‌گری آشنا شویم. روش‌های مختلفی برای تحلیل سهام وجود دارد که دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از معروف‌ترین آنها است. وظیفه روش‌های تحلیلی پیش بینی قطعی آینده سهم نیست، بلکه نشان دادن نقطه‌ای برای ورود به معامله است که بیشترین احتمال موفقیت در آن وجود دارد. با این توضیح، لبه معامله‌گری یعنی جایی در نمودار احتمال موفقیت ما کمی بیشتر از شکست است. معنی و مفهوم استراتژی معاملاتی نیز همین است. استراتژی معاملاتی یک روش معامله با احتمال موفقیت بیشتر است، نه پیش بینی قطعی آینده.

جام مقدس چیست؟

ممکن است شخصی یک استراتژی مناسبی داشته باشد اما به دلیل انتظارات غلط از ان و تعریف اشتباهی که از یک استراتژی در ذهن دارد، آن را رها کرده و به دنبال سیستم دیگری باشد که ما به آن “جام مقدس” می‌گوییم. جام مقدس یک استراتژی معاملاتی است که تمام معاملات آن سودآور باشد. تقریبا اکثر معامله‌گرهای مبتدی سال‌های سال به دنبال جام مقدس می‌گردند اما هیچ گاه آن را پیدا نمی‌کنند چراکه انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی همچین چیزی اصلا وجود خارجی ندارد!

کسب سود مستمر از معاملات تصادفی

برگردیم به سوال مطرح شده در بالا، آیا میتوان از معاملات تصادفی که قطعیتی در پی ندارند، به صورت مستمر در بازار سود کرد؟ برای کسب سود مستمر از معاملات تصادفی باید به دو اعتقاد مهم باور داشته باشیم:

• تصادفی بودن هر معامله به صورت مجزا
• اعتقاد به قابل پیش بینی بودن نتایج کلی

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در توضیح بند دوم:
تعداد بالای معاملات در صورت وفاداری به یک لبه معاملاتی خاص (استراتژی معاملاتی) با این فرض که لبه ما در گذشته تست شده است و امتحان خودش را پس داده است، میتواند معاملاتی را به همراه داشته باشد که برآیند بازدهی انها مثبت باشد.

برای درک بهتر این موضوع مثال دیگری میزنیم. فرض کنید سکه ای داریم که یک طرف ان سنگین‌تر از طرف دیگر است. این سکه را بارها تست کرده‌ایم و در صد انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی بار پرتاب 70 بار شیر و 30 بار خط میآید. طبیعتا اگر مجدد هم این موضوع را امتحان کنید می‌بینید نتیجه‌ای که به دست می‌آید نزدیک به همان است. اما آیا می‌توانید نتیجه هر پرتاب را به صورت مجزا پیش بینی کنید؟

در این مثال هر پرتاب به طور مجزا مانند یک معامله است که نمی‌توان نتیجه شیر یا خط آمدن آن را پیش بینی کرد، اما در 100 پرتاب (تعداد بالایی از معاملات) چون تمام آنها با همین سکه (یک لبه خاص) تکرار شده است، نتیجه نهایی قابل پیش بینی خواهد بود.

لزوم داشتن استراتژی معاملاتی در بورس

90 درصد افرادی که به بازار بورس وارد میشوند، بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج می‌شوند! این آمار عجیب اگرچه تکان دهنده است اما متاسفانه واقعیت دارند. 10 درصد دیگر افرادی هستند که به این درک رسیده‌اند که باید برای معاملات خود برنامه داشته باشند. این افراد با انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب و پایبندی به آن، توانسته‌اند به سود مستمر در بورس برسند.

استراتژی معامله و حذف عواطف انسانی از معاملات

استراتژی معاملاتی عواطف انسانی را از معاملات ما حذف میکند. عواطفی مثل ترس و طمع که بزرگترین موانع احساسی در تصمیم‌های منطقی در حین معامله هستند، با داشتن یک سیستم معاملاتی از پیش تعیین شده دیگر جایگاهی در معاملات ما نخواهند داشت. بزرگترین تریدرهای دنیا بر این باور هستند که روانشناسی معامله مهم‌تر از روش‌ها و تکنیک‌های تحلیلی است. پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع مقاله روانشناسی معامله‌گری در بورس را مطالعه کنید.

شکار سهم به روش شیر!

همه ما در مستندهای حیات وحش شکار کردن شیر را دیده‌ایم اما آیا تا کنون به نحوه‌ی شکار یک شیر دقت کرده‌اید؟ وقتی یک شیر طعمه‌ای را انتخاب میکند، در حین شکار حتی اگر طعمه‌های در دسترس دیگری از کنار او بگذرند، هرگز تصمیم خود را عوض نمی‌کند و تنها به دنبال طعمه‌ای است که از قبل انتخاب کرده است!

در واقع چه بسا طعمه‌های دیگری دقیقا از میان پنجه‌های شیر بگذرند، اما سلطان جنگل اهمیتی به آنها نمی‌دهد! شما در بازار سهام باید یاد بگیرید که مانند یک شیر شکار کنید، ممکن است فرصت‌های زیادی در پیش چشم شما در بازار پدیدار شوند اما شما نباید به آنها اهمیت دهید و تنها باید به دنبال آن سودی باشید که آن را می‌فهمید و از قبل برای بدست آوردن آن برنامه ریزی کرده‌اید.

در واقع استراتژی معاملاتی است که هدف شکار را مشخص میکند و یک معامله‌گر به کمک یک استراتژی معاملاتی مناسب، دقیقا میداند که باید به دنبال چه سودی در بازار برود. شیر میداند که اگر بخواهد هدف خود را رها کرده و به اطراف توجه کند، خیلی زود خسته شده و همان انتخاب اول خود را نیز از دست خواهد داد. در واقع این روشی است که او را در طی تاریخ موفق کرده است.
با داشتن یک استراتژی معاملاتی مانند یک شیر در بورس شکار کنید.

در ادامه این بحث پیشنهاد میکنم حتما مقاله بهترین استراتژی‌های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها را مطالعه کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

انواع استراتژی خرید و فروش (stop , limit)

بازار‌های مالی دارای انواع استراتژی‌های خرید و فروش هستند که بطور کلی آن‌ها به دو دسته Limit و Stop تقسیم می‌شوند. که معامله‌گران انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی در معاملات خود برای خرید، از Buy Limit ، Buy stop و در بازار‌های دو طرفه برای فروش، از Sell Limit وSell Stop بهره میگیرند.

خرید بالاتر از قیمت جاری Buy stop

زمانی که در روند صعودی نمودار قیمت، مقاومتی در سر راه خود داشت باشد و مطمئن نیستیم که می‌تواند از آن عبور کند یا نه از این استراتژی استفاده میکنیم. به اینصورت که صبر میکنیم در صورت عبور و تثبیت نمودار قیمت رویه سطح مقاومت وارد معامله خرید می‌شویم. با این کار بالاتر از قیمت جاری نمودار در گذشته وارد معامله شده‌ایم و به آن buy stop گفته می‌شود.

شکل 1: نمودار قیمت شرکت پتروشیمی جم که بعد از شکست مقاومت و تثبیت رویه آن میتوانستیم با استراتژی Buy Stop وارد معامله خرید بشویم.

خرید پایین‌تر از قیمت جاری Buy Limit

زمانی که نمودار قیمت در روند نزولی به یک سطح حمایتی مهم نزدیک می‌شود. در صورت حمایت و تثبیت رویه ناحیه حمایتی، ما می توانیم یک پله وارد معامله خرید بشویم، که به آن خرید پایین‌تر از قیمت جاری نسبت به گذشته یا Buy Limit گفته می‌شود.

شکل 2: نمودار قیمت بانک اقتصاد نوین که میتوانستیم رویه حمایت با استراتژی Buy Limit وارد معامله خرید بشویم.

فروش پایین‌تر از قیمت جاری Sell Stop

در بازار‌های دوطرفه برای گرفتن پوزیشن فروش با استراتژی Sell Stop باید صبر کنیم و بعد از رد شدن نمودار قیمت از حمایت و تثبیت زیر آن وارد معامله بشویم.

شکل 3: نمودار قیمت بیت‌کوین Bitcoin در بازارهای جهانی که بعد از شکسته شدن حمایت بسیار معتبر میتوانستیم با استراتژی Sell Stop وارد پوزیشن فروش بشویم.

فروش بالاتر از قیمت جاری Sell Limit

در یک روند صعودی هنگامی که نمودار قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد میکند و مشاهده می‌شود که نمیتواند از آن عبور کند می‌توانیم بصورت Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

شکل 4: درگیری نمودار قیمت طلای جهانی XAUUSD با مقاومت که موفق به عبور از آن نشده است. در ناحیه A میتوانستیم با استراتژی Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.

نتیجه‌گیری

در بازار‌هایی مالی برای کسب سود هر معامله‌گر باید استراتژی داشت باشد که برطبق یک الگوی خاص به خرید و فروش های خود نظم دهد. تمام استراتژی‌ها از دایره این دو مورد ذکرشده (Limit-Stop) خارج نیستند. بنابراین شما زمانی که میخواهید وارد معامله‌ای بشوید باید قبل از آن مشخص کنید که از چه نوع استراتژی میخواهید استفاده کنید. به عنوان مثال برای خرید آیا میخواهید سهم را رویه حمایت بخرید Buy Limit یا بعد از رد کردن از مقاومت Buy Stop.